25 年前
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在残酷的美人鱼战争之后，分裂但曾经伟大的伊利亚特城被黑暗势力包围。被臭名昭著的地精猎人分散了注意力。 一个手上有仇杀的致命杀手，负责维持和平的守护者对诡计多端的地下城市行会视而不见，结果令人恐惧，因为亡灵开始崛起。 在这座充满恶意和腐败的城市里，死神本人被迫结成伙伴关系，把事情掌握在自己手中，给在海上最后一次袭击中丧生的精英战士阿提克斯一个回到生者之地的机会。但是这份礼物不是没有代价的…。花果山同时诞生了孙悟空和六耳两只神猴，两人分头学艺，然而六耳归来的时候，孙悟空已经被天庭压在了五行山下，六耳为救孙悟空和天庭战斗，花果山一片战火。关键时刻孙悟空冲破了五行山的束缚，兄弟二人共同战斗。。男孩科特（Kyle Wigent 饰）通过向熟人兜售毒品谋生，他和男友保罗（Tanner Rittenhouse 饰）已经在一起两年，激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后，这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉，内心开始躁动不安。在某个夜晚，一个帅气客户凯文（Adam Fane 饰）对科特展开追求，尽管科特将凯文推开，但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋，但萌动的爱情就像情人果，甜蜜中带着苦涩，甚至让人心塞。在感情世界之外，芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下，一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安，从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。