12 年前
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故事发生在位于英国的一座小小村庄之内，女佣朵拉（梅尔·托特纳姆 Merle Tottenham 饰）和她的雇主布拉姆森夫人（梅·惠蒂 Dame May Whitty 饰）生活在一起，朵拉的男友丹尼（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）深得布拉姆森夫人的信赖，虽然夫人的侄女奥利维亚（罗莎琳德·拉塞尔 Rosalind Russell 饰）一直告诫姑母要多多提防这个年轻的小伙子，但布拉姆森夫人显然听不进去她的忠告。 布拉姆森夫人的律师贾斯汀（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）给布拉姆森夫人带来了一笔钱，夫人将这笔钱存进了自己的保险箱里，这一举动被丹尼尽收眼底。一个可怕的阴谋在他的脑海里成型了。。中国北方，冬天，内蒙古的一个小镇，九个少年，两个儿童，一群隐隐约约的成年人。这些无所事事的人，生活在那个沉闷的，似乎什么也不会发生的地方，最后，果然什么也没有发生。。中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（Avian Egan 饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（Eanna Hardwicke 饰）和莎拉（Hannah Lynch 饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（Jim Norton 饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》，这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中，可怕的景象接连困扰着法兰一家，孤独的男人心情变得愈加低落……。
