7 年前
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形形色色的人们——一名高中生、一位中年商人、黑帮头目等——都收到了三个月前在海难中逝去的亲人发来的神秘讯息。他们被指示当晚前往濑户内海的一座小岛。午夜钟声敲响时，那艘失踪的船只从海中浮现，逝者与生者得以短暂重逢，互诉最后的话语。而后亡者必须再度登船，随沉船永葬海底。。小女儿意外身亡，马克·休斯（祖舒华·克洛斯 Joshua Close 饰）带着妻子玛丽（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、儿子布兰登（奎恩·罗德 Quinn Lord 饰）驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇，萨卡斯基家的男主人鲍比（詹姆斯·达西 James D’Arcy 饰）和妻子珍（蕾切尔·敏纳 Rachel Miner 饰）显得有些过分热情，他们主动要求登门拜访，期间问东问西，令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞（阿莱克斯·费瑞斯 Alex Ferris 饰）发生冲突，别扭的家庭聚会戛然中止，不欢而散。
然而对于休斯一家来说，真正的噩梦才刚刚开始……。远离尘世，欲望不能升华只能释放，不过这里恍如伊甸园东，善恶到头会现形。他的欲望眼神，到这里工作的头一天便没法遏止，农场主人的女儿绽放的肉体，野外气息中特别芳香。只三人走动的空间，他眼睛碰到的，总都是她的身影。她张开大腿，解下钮扣，早料到他会偷看。谁是谁的饵，你不会清楚。镜头有时借来牛羊的眼睛，不只乱冲乱撞，而且景深浅，视野窄，他看不远却看得真，他看到她的幻象、她残忍下的温柔。虚实互通的世界，爱和残暴在两性体内体外延展又延展。。