3 年前
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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。外出放牧的年轻人吉姆回到了家乡。几年的放牧生涯让吉姆驯服了一群品种优良的种马群。带着他的驯服的优良种马群，吉姆回到了阔别已久的家乡，来找原来的女友杰茜卡。然而，毕竟几年的光阴过去了，家乡的情况发生了很大的变化。 回来后不久，吉姆就从朋友塞勃的口中得知，银行家派顿准备赶走山上所有的居民，并准备让议会为此通过一个法案。杰西卡的父亲哈里森在山上经营着一个牧场，为了能获得派顿经济上的支持，哈里森希望自己的女尔杰茜卡能与派顿的儿子亚利斯蒂结婚。可是，此时的杰西卡仍然深深地爱着吉姆。在一次聚会上，亚利斯蒂以其精湛的军械表演博得在场人员的赞叹，他借机向杰西卡求婚，吉姆突然却出现在大家的面前。为了能与心爱的人在一起，吉姆的马术表演同样赢得了所有人的掌声。 虽然派顿以银行贷款相威胁，让哈里森反对杰西卡与吉姆在一起，但杰茜卡不顾父亲的反对，坚持留在了吉姆身边。因为得不到...。
