23 年前
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十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游四方，磨炼武功。在之后的岁月里，武藏拜访了吉冈清十郎（松田翔太 饰）、柳生石舟斋宗岩（武田铁矢 饰）、日观住持（西田敏行 饰）等名家，更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎（泽村一树 饰）。
一代武术名家的传奇，全新上演……。五年前，徐行秋被逐出家门，为江海苏家大小姐苏若雪所救，后入苏家为婿，并于三年前替苏家顶罪入狱。后凭一己之力，成为龙狱君上，于暗中扶持苏家，却不料出狱后苏家已对他生厌，欲让苏若雪与他离婚。。民国初年，大镖师杨连盛押送天津富商门大少爷的驮马商队，一路风险来到金客云集的关东山林。他一方面为孙中山讨伐袁世凯筹措军饷，一方面寻找失散多年的姐姐。清晨，杨连盛和春花在山林中习武，不慎将春花打倒。杨连盛称她小姐，赔礼道歉，春花告诉他，她不是小姐。当春花得知杨连盛是杨柳青人时，说他和她干妈夜来香同乡。金大牙用金镯作诱饵，要秋花嫁给门大少。秋花不从，逃离家门，与自幼相爱的强子携手逃去。丛林中，金大牙带人追来，将秋花和强子绑在树上毒打。正好杨连盛赶来，他不顾金大牙要挟，放掉二人。强子、秋花脱离火坑，又被马占山的手下人抓住。马占山见秋花貌美，想用这块肥肉拉拢门大少。他一面命人请门大少，一面收拾新房，准备给门大少成亲。为救秋花，夜来香和春花往求美大姑。美大姑写信让她们母女俩交门大少。二人急忙返回。在马占山主持下，门大少与秋花强行拜堂。洞房中，门大少正欲向秋花动...。