7 年前
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东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？。一对经历丰富的警察搭档争分夺秒地从过去和假线索中寻找蛛丝马迹，以抓获一个以小女孩为犯罪对象的神秘连环杀手。。在第二十三届中西部年度钢琴赛上，来自芝加哥的选手保罗虽然表演得十分精彩，但却只得了第三名的成绩。保罗是冲着冠军来比赛的，大家也都认为这个结果有失公平。为了证明自己的实力，不服输的保罗准备参加一个级别更高的比赛--第十九届旧金山西尔曼钢琴赛。 保罗来旧金山并入围组委会选出的十二名选手进入半决赛。就在这时，保罗遇见了多年前就有过合作的富家姑娘海蒂。地位的悬殊使保罗不想与海蒂有更多的接触，但海蒂却从那时起就已经爱上了保罗，只是保罗似乎对她没什么感觉。因为年龄的限制，这是保罗最后一次参加钢琴赛的机会，所以保罗还是不想因接触海蒂而耽误了比赛。 经过激烈紧张的角逐，入围的十二名选手中只有包括保罗和海蒂等六人进入了决赛。当大家都在为最后的比赛加紧时间练习时，进入决赛的俄罗斯姑娘塔迪娅娜却被人绑架。为此，大赛组委会决定比赛延误一周。对其他选手来说这是个好事，但保罗却...。
