21 年前
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传说在数万年前，有一个世外桃源那里生活着许多龙，由于真龙需要吸收大量的真气，导致地球上空气稀薄，人类濒临灭绝，为拯救人类，幸存的人制造出屠杀巨龙的兵器，开始屠杀巨龙，龙族四处逃串，最后的一条巨龙逃到了中原，将龙族的希望封印于地底，而巨龙死亡时爆发的能量弥漫于空气中，修炼的人称之为龙魂。数万年后，屠龙族的白无瑕来到万家寻找逃亡的真龙，隐藏身份潜伏在万家。主角万翼是万家的废物青年，机缘巧合获得了真龙的魂力，而恰逢朝廷准备收服万家，因此发生了屠龙族、万家和朝廷三方的故事，最后白无暇和朝廷公公雨化田双双死在了万家，同时也害死了万家家主万天霸和万家青年天才万森，但据万翼感觉，白无暇和万森并没有真正死亡。。因母亲亡故，16岁的少女茱妮（Léa Seydoux 饰）转学至一所新的高中，在与她同班的堂兄马提西亚（Esteban Carvajal-Alegria 饰）的介绍下，她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光，连一向害羞内向的奥图（Grégoire Leprince-Ringuet 饰）也鼓起勇气向她表白，两人随之陷入热恋。
在意大利语课上，茱妮被曼妙委婉的歌剧感动，她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯（Louis Garrel 饰）心有所动。当晚，奈莫斯与女友玛丽（Agathe Bonitzer 饰）分手，开始了对茱妮的追求……。