23 年前
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景翰八年，武朝北地邻国酣战，南方暂安。宁毅与苏檀儿来到霖安城行商时突遇地龙翻身，匪寇十三军趁势攻陷霖安，致夫妻二人忽逢离乱。被俘虏的宁毅相继结识十三军头目刘西瓜、陈凡等人，他们彼此惺惺相惜，亦敌亦友。在家国纷争间，大儒卫道，豪杰并起，天下风云变……。一个年轻的母亲Cora Tanner（Jessica Biel饰）在公众犯下一件令人吃惊的暴力行为，但无人知道她的动机。而一位流氓似的调查员对她的动机陷入执着，在他的调查过程，他与对方一同走进她的内心深处，在这悲惨的「旅程」将发掘出隐藏在她过去的暴力秘密。Bill Pullman饰演Harry Ambrose，是个感性﹑顽强的侦探，他发现自己着迷于Cora的案件中，幷且深信这案件有着被深藏在背后的真相，因此开始调查Cora的生活。。莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。
以在海边建立教堂为由头，埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱，很快，单纯天真的莎朗就不可自持的爱上了埃尔默，甚至为他献上了本应该献给上帝的身体。可是没过多久，埃尔默就厌倦了莎朗，狠心的将她抛弃了。露露是牧师的女儿，在得知了莎朗的悲惨遭遇后她深表同情和愤怒。为了报复埃尔默，露露想出了一连串的计谋，并且最终令埃尔默身败名裂。。