12 年前
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美国国防部研制秘密武器X-Corp，这是部半人、半机器的实验性武器，利用针状抗生物质的传播媒介进入人的神经系统，进而控制人。但后来武器项目失控，半机器人开始袭击人类，并席卷全球，人类陷入末日境地。一群幸存者小分队肩负起拯救人类的使命……。因为工作的缘故，光月未梦（名冢佳织配音）的父亲和母亲要远赴美国，两人将未梦托付给了西园寺家，在那里，未梦结识了西园寺家的儿子西园寺彷徨（三瓶由布子配音）。之后，彷徨的父亲又因故外出，留下未梦和彷徨看家，就这样，两人开始了朝夕相处的生活。 一次偶然中，一个来自外星的小宝宝路路（金井美香配音）降临到了未梦的身边，随之而来的，还有一只名叫威猫（千叶千惠巳配音）的小猫。一个小小的家庭就这样组成了，只不过，未梦对外宣称路路是自己的弟弟。在学校里，彷徨是极具人气的校园偶像，姬丝汀（池泽春菜配音）就是彷徨后援团中的一员。。解放战争时期，胶东某地。地主郝海（任颐 饰）要带还乡团血洗全村的消息在翻身户中炸开了，春来爸（周森冠 饰）接到郝五爷（李颉 饰）的报信，决定让儿子春来（贾乃光 饰）打入还乡团内部，了解敌人的人员装备情况。次日，春来以送粮为名混入敌人还乡团部，把收集到的情报送往接头地点。中途由于受地主儿子纠缠，错过了接头时间，前来接应的春来爸被敌发现，中枪受伤。当春来找到爸爸时，他已因伤重牺牲。春来强忍悲痛，只身找到游击队，把情报告诉了王区长（刘儒 饰）。在配合游击队打回村里时，春来不幸被捕，面对酷刑，他毫不畏惧......
本片根据孙峻青小说《变天》改编。。