7 年前
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何江生為法官韋文福與杜國材妻子梁凱明有染所生之子。韋文福唯恐其名譽受損，在何江生剛出生時欲將其掩埋地下，被何永健發現並將江生救出，由其大嫂蘇氏撫養成人。蘇氏對江生一味嬌縱溺愛，由他任性妄爲也不加管教，導致入獄。船員陳廣勝曾被林志楠、杜國材和韋文福三人陷害入冤獄十多年，偶然得人幫助逃出監獄並承受萬貫財富，欲展開報復。他從何永健處得知何江生身世，遂將江生從獄中買出，易名譚雲行，並設計他進入上流社會。雲行見環球銀行行長杜國材富貴，欲與其女兒杜婉琴結親，杜國材深信雲行是南洋橡膠巨商之子，欣然同意。此時雲行在獄中的難友洛興前來敲詐，勒索雲行幾次仍不肯罷手，雲行憤而將其殺死。雲行與婉琴訂婚之日，憲兵來到要拘捕雲行，杜國材因此身敗名裂，一蹶不振。雲行逃脫，但幾經周折終在客棧被捕。何永健探監，將江生身世說出。法庭上，江生當衆道出身世，韋文福痛苦崩潰。牢中獄卒見梁凱明...。“敖包”是蒙古族人用作路标、界标的土堆，多用石、土、草等堆成，旧时曾把敖包当作神灵的住地来祭祀。
一望无际的沙海，远处传来悠扬的驼铃声。由额日巴拉、苏日布、巴根三人组成的驼队，从科什克腾草原向浑尼图旗运送骆驼。就在快到达目的地的时候，发现了一直跟踪其后的索丽娅姑娘。原来，索丽娅丢了马匹、迷失了方向，只好一路跟随他们。
日本人深知“敖包”在蒙古族人心目中的神圣地位，为了在精神上打击当地百姓，他们故意将纪念一个日本军人的石碑建立在敖包上。
驼队送走了索利娅，几个人在敖包前烤野兔，却熏黑了石碑。胆小的巴根告发是额日巴拉所为。面对日本兵的枪支，额日巴拉只有用手指屈辱地擦洗着石碑。
索丽娅的父亲那森是蒙古人的“巴特儿（英雄）”，他带领蒙古骑兵队破坏了日本人的纪念活动，不料被叛徒出卖入狱。为了杀一儆百，日军头目岛村三郎在石碑前烧死了那森。从此，这个建立在敖包上的石碑成为人们的一道伤疤。
看到英雄英勇就义、又深受耻辱的额日巴拉一直伺机报复。他抓住了岛村太太，考虑到好男不和女斗，就把她放了。苏日布、巴根放逐马群以帮助额日巴拉，三个人合力将石碑从敖包上拔掉。在日本兵的围追堵截下，三人来到索丽娅的蒙古包。聪明的索丽娅用羊粪和草堆成功地掩护了他们、蒙骗了鬼子。一番庆祝后，他们才知道美丽的索丽娅就是英雄的女儿。而额日巴拉与索丽娅也开始彼此倾诉爱意。
就在大家各奔东西的时候，日本兵悄无声息地围攻过来，四人被捕……岛村太太送给他们牢房钥匙，在逃跑中，苏日布、索丽娅不幸中弹身亡。敖包前，额日巴拉、巴根即将被斩首。大义凛然的两位蒙古族英雄拉开手榴弹拴，同石碑，还有日本兵同归于尽。。