3 年前
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格雷厄姆（罗比·阿梅尔饰）打算圣诞节回小镇给家人一个惊喜，结果发现他的前未婚妻艾莉（莉顿·梅斯特饰）已经在和家人一起庆祝圣诞节了。。二十年代初，徽商后代朱春华在新婚之夜遭匪劫，父母双亡。撇下新娘匆匆随叔叔朱天年去扬州经营快破产的盐号，凭智慧和诚信，在扬州打下了一片新天地。不久，他发现未来得及圆房的妻子梅知莲竟生下一子高朱朱，愤怒离去。
原来知莲是被他的堂弟朱冬华用蒙汗药强暴得手。痛苦中朱春华与一直爱着他的日本女孩高桥加代发生了关系。加代生一子，受父亲高桥一郎的威胁，不得已将儿子朱源托知莲抚养。抗战爆发后，朱春华组织商会与日本侵略者、汉奸展开殊死的斗争，并冒生命危险为新四军秘密运送食盐。
为此，亲人付出了巨大的牺牲。期间，知莲将两个身世不同的儿子送到他身边。这个乱世家族两代人展现了其大义凛然和抗日斗志。晚年的朱春华告别了长于斯梦于斯的扬州，回老家安度晚年。。年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课上的老师，认定了东珠是个十足没救的音痴，二人火花不断。然而在日渐的接触中，申洪了解到了东珠学习唱歌的目的，开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时，却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…。