20 年前
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讲述了抗战末期的东北，抗联部队秘密潜回哈尔滨，准备和苏军里应外合一举击溃日军的最后防线，国民党中统滨江警察局局长派美女特工进行潜伏，密谋夺取哈尔滨的故事。。兩個高中生閔何和三寶(sanbeom)是一對同性戀人。為慶祝他們的交往一百天紀念日，兩人前往海邊旅行。閔何即使在公眾場合也對三寶大方表示愛意，並不如何在意旁人怎麼看；相對地三寶卻總是為此感到不自在。那晚，三寶向閔何坦白了一個秘密⋯⋯。一群人受黑羊的邀请来到别墅参加晚宴，他们抵达时却只看到了黑羊的机器人在桌前迎接，楼上突如其来的惨叫打破了宁静，众人居然发现了一具清河一中学生的尸体！隐瞒，欺骗，惊恐，混乱，不时便有人死去，黑羊到底是谁，又有着什么目的？。