10 年前
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夏洛特（英格丽·褒曼）是某乐团杰出的钢琴演奏员，她的女儿伊娃（丽芙·乌尔曼）是一名在农村社区工作的牧师的妻子，两人之间有一道深深的感情鸿沟，七年来不曾有过任何交流。在得知夏洛特的第二任丈夫去世后，伊娃写信邀请夏洛特来同住，两人都试着友好相处，却不免又将往事重提。伊娃怨恨夏洛特没在她童年时给予她足够的爱护，只把重心放在自己的事业上，疏远了自己和另一个有高度残疾、只能发不清晰的音来与人交流的女儿海琳（莱娜·尼曼）。而夏洛特因为海琳与伊娃住在一起，加上丈夫的去世给自己造成很大打击，也是心情闷闷紧锁眉头。。一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。。故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作。 海宁。昆曲“吴风班”中，朴实的大江一直暗恋着师妹天音，可惜天音已经许配给了师兄长虹。 大江对光影有特殊敏感，夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱，里面装着一箱皮影戏曲人物和道具，还有一本戏考：《芙蓉记》，大江看得入迷了…… 长虹准备带着吴风班去上海发展，告别演出《长生殿》的当天，范长虹嗓子失声，不能上场，陷入困境。没想到，大江前来“救场”，代替范长虹演出，一解天音之危。 天音感激大江，并去乡间观看了他的皮影戏。却被别人看到，引起了闲言闲语。 大江忍受不了爱的煎熬，但也不愿破坏师兄、师妹的关系，突然不辞而别。天音无奈只好与长虹去上海发展。 大江在一位大叔的帮助下，来到了悄悄来到观潮胜地：盐官镇，住在一艘废弃大船上，继续埋头搞他的皮影来排遣痛苦。大江决心复兴海宁传统皮影戏，想再...。
