15 年前
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那艾和南丹还有爷爷生活在乡下，明恩老师和剧团在安帕瓦的河边，两家本来都是孔剧世家，但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了，警察证据显示是那艾杀的，所以两家关系一直很尴尬，维音本名阿莫是个卧底警察，因为调查毒品案件来到了安帕瓦，并在路上遇到了南丹，对南丹一见钟情，又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤，住到了爷爷家里，在爷爷家里，维音一方面伪装自己的身份继续调查，一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情，随着调查的深入，维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量，并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势力，而那艾也从一个脾气暴躁没事打架的混小子变成了有责任感、正义感的成熟男子，爷爷也教了两个人猴拳，并且让他们用在正义的事情上，在调查过程中，多名警员和长官送命。但是都没有组织维音继续调查的决心，经过大家的努力，最终所有的坏人绳之以法，而那艾在和美芬妹妹的接触中也爱上了这个女子，南丹和维音也在最后有情人终成眷属。。总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。
宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。。