24 年前
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性感美丽的美英（金孝珍 饰）在酒吧里当歌手，她吸引了无数的男人，也摔开了无数男人，男人对于她来说不过是件玩偶。直到秀铉（李秉宪 饰）的出现，让她彻底改变了不羁的性格，死心塌地爱上了秀铉。
秀铉的出现，除了让美英疯狂以外，也包括了她的两名姐姐。美英的大姐珍英（秋相美 饰）是一名家庭主妇，她觉得她已过来恋爱的时期，生活平淡无奇。二姐善英（崔智友 饰）则是一名研究生，名副其实的书呆子，男欢女爱她都是从书本中认识到的。这两名姐姐同是都迷上了秀铉，情场老手秀铉周旋与这三名性格各异的姐妹当中，不亦乐乎。
渐渐的，原本和睦的姐妹关系发生了变化，虽然美英还蒙在鼓里，但两名姐姐都心知肚明，既自责又嫉妒。。二十世纪三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇，来躲避危害。
宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，世事总是难料，就这样生生将二人分开。
时事流转，命运弄人，被迫和嘉仪分开的陆平生，又因在抗战期间曾随着宋丰年进过日本军队的战营而被误为汉奸处死，在眩目的阳光下，他背后的枪口冰冷而静默。
千钧之际，深念着他的嘉仪救了他，在叶江天的安排下，陆平生戏剧性地被任命为国民党军官。然而，陆平生的志向却不在于此，他一心迷恋的仍是他的理发，这引起了叶江天的极大不满和鄙视。然对于嘉仪而言，能够经常见到陆平生则是最幸福的事。随着二人感情的日渐加深，嘉仪铤而走险，以借去上海见姑妈为借口，要陆平生单独陪她前往。
在上海，他们久久积孕在心中的爱像火山一样爆发了，但叶江天的到来，却再一次将他们推回到冰冷的现实中，在爱与被爱的反复中，他们经受着痛苦的折磨和撕裂。
解放战争后，陆平生被解放军俘虏，关押在西北的一个劳动农场进行改造。劳动农场的场长就是当年陆平生为他理过发的新四军战士郑文斌。他告诉陆平生，一直深爱着他的宋嘉仪并没有跟随丈夫叶江天逃往台湾，而是毅然返回家乡，并一直在那里苦苦地等待着他。
在一片荒漠的唯一一棵大树下，陆平生终于等来了他深深相爱的宋嘉仪。历经近二十年后，两只手紧紧握在了一起。。漫画家艾玛（艾丽森·皮尔饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。。