7 年前
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故事开始于1977年的波兰，18岁的托马斯（安德烈·瑟韦林 Andrzej Seweryn 饰）跟随着母亲索菲亚和父亲基斯瓦夫离开了熟悉的家乡，来到了首都华沙，在这里，一家人决定开始崭新的生活。 可是，很显然，托马斯并不喜欢在华沙的日子，他极度敏感而又自卑的性格令他陷入了深深的抑郁之中。 基斯瓦夫此刻正值他的事业上升期，身为艺术家的他想要在华沙的艺术圈子里打响自己的名头，自然无暇顾及儿子的变化，母亲亦对此无能为力。更糟糕的是，托马斯开始对死亡充满了好奇。在一次自杀未遂之后，一家人终于开始重视起托马斯的异常来，索菲亚和基斯瓦夫决定拯救这个摇摇欲坠的家。。萧伟明（陈山聪饰）来到残旧且品流複杂的金宵大厦当看更，遇上这里的空姐住客Alex（李施嬅饰）容貌竟与梦中一直缠绕自己的旗袍女子相同！阿萧接近Alex，了解更多彼此的关联。其间金宵大厦怪事不断，不停上演著其他住客的人生及奇幻故事；阿萧更发现Alex竟是一个残影！六十年代金宵舞厅的舞女COCO（李施嬅分饰），梦见自己未来当了空姐，恋上与梦中男子外貌相同的警察刘旭辉（陈山聪分饰），奇梦还被书店主人林若思（张彦博饰）写成小说。阿萧一路追查，意外发现这本旧小说，惊悉自己与Alex有一段扑朔迷离的宿世情缘……。「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！。
