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查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。梓（夏川結衣饰）在继承父亲留下来的一套郊外别墅后，和丈夫欧太郎（ユースケ．サンタマリア饰）、婆婆（梶芽衣子饰）、女儿鈴（山田夏海饰）举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味，还有诸多荒诞的规矩，让梓深感不安。
灵异的事件相继发生，墙壁上浮现出小男孩的脸，水龙头里流出大把头发，更让人无法忍受的是，住在梓隔壁的新邻居，澤村（北村一輝饰）竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样！
梓终日被幻象和恐惧包围，却也不敢去触碰这真相，只是，该来的还是迟早会来……。
