26 年前
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小玲（程媛媛 饰）与金（李抒航 饰）是一对令人羡慕的情侣，迫于生活的压力，俩人住进了独居妖艳的陈女士（孔维 饰）的出租屋。每当夜幕降临，古屋的布娃娃都会制造各种恐怖事件。同时，陈女士千方百计的勾引金，让小玲步入崩溃边缘。万念俱灰的小玲饮下了千年魔汁，变成了再没有喜怒哀乐的布娃娃，而金则由于背叛爱情，堕入了万劫不复的深渊……。被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……。小镇青年双喜为了追求理想，辞去县文化馆的工作，来到北京，在一家影楼打工谋生。他和女友小倩租住在胡同的一间平房里过着清贫而温馨的生活，一起为生存和理想而努力。然而现实让他不得不回到老家重新开始他以前抛弃过的生活……。
