20 年前
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在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲（杨紫琼 饰）在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号……。奕卫国的太子因为厌恶宫廷的禁锢，独自离宫出走。红袍护法紧跟其后，追随太子的踪迹来到一个与世隔绝的花生镇。花生镇居住着各种奇异的生灵，镇上的居民们个个神情呆滞，并深陷死亡恐惧中，一个巨大的黑花生像幽灵一般漂浮在天空。
当护法闯入花生镇时，不断遭遇当地刑法者的攻击。大护法无暇顾及这个世界的种种怪异现象，孤身其中苦苦寻找太子的踪迹。终于在深山中找到了太子，以为可以和太子一同安全回宫，却又陷入了一场更大的危机中……。