11 年前
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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。。七濑武（宫野真守 配音）是一名看似十分淡漠，内心里也却是冷若冰霜的少年。曾经不堪回首的往事让他选择封闭自己的内心，不透露出丝毫的感情。虽然一直克制着自己的情绪，但七濑武又时时能够感受到内心里还在燃烧的火焰。一次偶然中，七濑武在校园里遇见了一名昏倒在地上的少女，善良的七濑武将少女带到了保健室，得知她名叫相羽六（东山奈央 配音）。
让七濑武没有想到的是，他和相羽六的相遇彻底改变了自己的人生轨迹。相羽六在误打误撞之中将七濑武变为了魔法使。之后，七濑武的青梅竹马五十岛胡桃（濑户麻沙美 配音）、同班同学伊田一三（铃村健一 配音）和保健老师兵头七海等人纷纷拥有了能够使用魔法阵的能力。。特朗是一位极具天赋和热情的特技演员。他所参与的一部电影的制片人注意到了他的这一特质，于是制片人想利用特朗为其走私一批违禁品并威胁如不答应自己的要求，就停止影片的拍摄，让整个剧组失业。特朗得知制片人在利用完自己后就会杀人灭口，于是他偷偷将违禁品藏了起来。制片人得知后绑架了剧组导演，并以此为筹码所要自己其余的货物。特朗和剧组其他成员一道解救了导演并将制片人绳之以法。。
