2 年前
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一名在纳粹集中营里担任归档工作的加泰罗尼亚囚犯，利用职务之便，偷走了记录纳粹暴行的照片底片。本片改编自真实事件。致力于研究暴力行为根源的世界著名心理学家阿曼达·泰勒博士，有一个访谈和评估死囚杰克逊·谢伊的良机，随着访谈的开始，决定杰克命运的天平失去了平衡，阿曼达必须决定是否应该允许执行死刑！。2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……。