20 年前
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冬日,北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭,同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友,爱得像个少年。一次送妹妹上学,赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友,赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系,如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望,忽然间,赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡,寻找自处的方式。新一年很快又要开始了,一切又好像没有发生过一样。。1997年万圣节,高中生活的最后一天,滑板男孩科瑞护送被霸凌的同学乔纳回家。两人曾经是童年好友,但如今已形同陌路。街道很空旷,气氛很诡异,路就像没有尽头,渐渐地他们就像踏上了回忆的小径,那些隐藏的感情如洪水倒卷回来。。人过中年的塞萨尔(Luis Tosar 饰)是某幢公寓的管理员,上班期间他兢兢业业,和每个经过他面前的邻居问好,认真处理所有事务,偶尔帮助住户照看小狗;休息时则前往医院看望母亲,为其讲述一天的经历和见闻。然而看似老实内向的塞萨尔,却有着不可为人道的秘密。每天晚上,他都偷 偷潜入青春靓丽的女住户克拉拉(Marta Etura 饰)的房间,用药物令其陷入深深的熟睡之中,日常海发各种言辞热辣的短信进行骚扰。然而这一切似乎并非处于近乎疯狂的迷恋,他的行为背后隐藏着更深的企图。在此期间,克拉拉的身体状况愈来愈差,她的生活也由此变得一团糟。
在他乖张的行为进行过程中,一切朝着不可逆转的方向发展……。