21 年前
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电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事，聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先，扎哈拉斯（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）正经历着父亲过去的阴影，因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭，扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工，面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音，能够动人地演绎“万福玛丽亚”，但在校园生活中，他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游，寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起，在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后，阿斯兰在为医药学努力学习，但当他成功说服女友堕胎后，他的人生态度发生了根本性的变化，迎来了一场内在变革。。左篇：黑衣人
在咖啡店打工的大学生山本京香（小出早织 饰）某天收到一封神秘来信，信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象，而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡，却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情？回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁？。
