23 年前
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一个古老文明与未来科技共存的葫芦小岛。
一条遇难的呆萌小人鱼咕噜被人类男孩鱼丸救起，于是开始了他们命运交织、奇趣纷呈的生活。
一场充满惊险、奇幻又欢乐的旅程即将开始，小美人鱼能否逃出道道陷阱？鱼丸如何保护来自海洋的耍宝精灵？。深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。。
