25 年前
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东宁天降陨石雨，随陨石而来的神秘生物钻入了小女孩苏芒的大脑，身为植物人的后者忽然“醒来”，其主治医生也意外死亡。苏芒的姑姑苏青是脑科医生，面对科学不能解释的一切，她找到自己的留学校友、在大学任教的夜不语求助。出身神秘的夜不语对超自然事件素有研究，他接受邀请前往东宁。此时人心惶惶的苏家不顾苏青的反对，决定给苏芒举行驱魔，然而由于苏芒突然情况恶化，驱魔最终失败。正当苏家一筹莫展之际，一家神秘的企业主动上门提供援手……。1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。
