17 年前
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这集，神勇干探陈家驹（成龙 饰）将远赴大陆，化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华（杨紫琼 饰）的帮助下，家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强（元华 饰）。豹强视家驹为心腹，和他策划越狱行动。为了放长线，家驹爽快应承了。
他们越狱后，豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避，幸得杨建华提前安排，才没有漏出马脚，杨建华自称家驹妹妹，与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸，顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子，遇到了家驹的女友阿美（张曼玉 饰）。阿美不知家驹正在执行任务，以为他和杨建华在偷情。阿美的举动引起了集团成员的怀疑，连场大战一触即发！。东海市，黑帮之间为争抢地盘和毒品配方，制造了数起命案。刚被调到家乡东海市的警探雷投入一个枪杀案侦破中，与他同事的是他以前的恋人，刑警队骨干沈婷。沈婷现在已是东海市知名企业家吕天卓的女友。不断升级的暴力和隐匿的制毒贩毒活动令警方感到巨大压力，沈婷更是在一次调查行动中，被黑帮追杀跳海。为找到失踪的沈婷，吕天卓亮出黑社会底牌，与另一黑帮头目陈雄直接对峙。陈雄始知与他作对的幕后人物，双方明里暗中数次交锋，各有伤亡，吕棋高一招，陈实力不济，躲到公海，在一次潜回东海市时，被吕围困击杀。雷在与职业杀手朱丽的接触过程中，发现了她是吕安在陈身边的棋子，雷方知沈婷身处险境，他决定展开捕吕行动，而此时的吕势力更是今非昔比。。乔尔·拉撒路（山姆·克拉弗林饰）的父亲乔纳森·拉撒路博士（比尔·奈伊饰）自杀身亡，他很快就被卷入了一系列谋杀悬案之中，同时他还在努力揭开父亲之死和25年前妹妹的死亡之谜。。
