3 年前
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昔日的重量级拳击冠军乔治（迈克尔•加•怀特 Michael Jai White 饰）在俄罗斯拍摄广告度日，某天他的家被人闯入后放置了大量毒品，于是乔治因贩毒入狱。这场陷害的幕后主使是俄罗斯当地的黑拳界，他们利用犯人们的搏击比赛开设赌局，而乔治出色的身后令他成为了监狱的目标，各方希望乔治能与狱中拳王伯伊卡（斯科特•阿金斯 Scott Adkins 饰）一战。 拒绝成为黑拳界谋利工具的乔治在狱中处境艰难，除了狱警的侮辱，伯伊卡一众也不放弃任何挑衅乔治的机会，当乔治发现自己除了登上擂台已没有任何获得自由的可能以后，他毅然决定与伯伊卡决斗。然而拥有凌厉腿法的伯伊卡并不是一个低级的对手……。广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。。