10 年前
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艾德·赫尔姆斯扮演的Tim Lippe是个典型的“纯真”小镇青年，他从来没离开过他家乡的小城，他从来没住过酒店。所以，可想而知，当他作为保险代理人被总部召集到爱达荷州的Cedar Rapids大酒店，参加一年一度的保险业大会时，他的心情是多么激动。不过，兴奋劲儿还没过，几个讨厌鬼、也是大会的常驻代表（约翰·C·赖利、安·海切与Isiah Whitlock Jr. ）就掺乎了进来。他们带着Tim折腾得天昏地暗，不断挑战他的底线，除了“开会”别的什么他们都干了个遍。。游荡在东京涉谷街头的19岁女孩路易（吉高由里子 饰）对生活充满绝望，某日她在迪斯科中邂逅朋克青年阿玛（高良健吾 饰）。阿玛穿钉打孔、纹身分舌，造型时尚前卫。在阿玛的介绍下，路易对蛇舌颇感兴趣。他们一同来到纹身师阿柴（ARATA 饰）的小店，穿钉和纹身的痛楚让路易体验到前所未有的快感，而双性恋且有着虐待欲的阿柴也被眼前这个娇小的女子迷住。
和冷峻的甚至有些阴森的阿柴不同，阿玛外表恐怖，而内心温柔。他深爱路易，甚至为了心爱的女人和黑社会分子大打出手，这却为他的悲剧埋下了伏笔……。暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一个充满了梦想和激情的年代，伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门，与此同时，通过回忆往昔，贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在。。
