15 年前
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妮尔与赛门是一对夫妻，他们邀约彼此最亲密的友人，前来乡间小屋共进圣诞晚餐。众人在餐宴中把酒言欢、尽情享乐、互诉心底秘密，不过在笑声背后，一切都只是彼此的强作镇定。因为外在世界即将面临迫在眉睫的厄运，就算再多的礼物与游戏，都无法阻止他们在地球上最后一夜的命运……。若き行商人クラフト・ロレンスは、荷馬車を引く一頭の馬を相棒に、街から街へと商品を売り歩く日々を送っていた。 ある日、黄金色の麦畑が広がる小さな村を訪れた彼は、耳と尻尾を有する美しい少女と出会う。 「わっちの名前はホロ」 自身を“賢狼”と呼ぶホロは、豊穣を司る狼の化身だった――。 彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。 だが行商人の旅には思いがけない波乱がつきもので……。 孤独だった行商人と、孤独だった狼の化身を乗せた馬車が、今、騒がしく走り始める。。