2 年前
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民在（李昌勋 饰）和贤奎（金承秀 饰）虽然是没有血缘关系的两兄弟，但彼此之间的感情却十分要好。虽然民在一直表现的十分优秀，深得家人的喜爱，但他却始终无法获得奶奶的认可，这让他觉得十分苦恼。
一天，民在和贤奎结识了名叫慧兰（孙泰英 饰）的女子，慧兰有一个不负责任的父亲，所以长期肩负着照顾和赡养家庭的责任，感到十分疲惫。善良温柔又贤惠的慧兰吸引了兄弟两人的注意，他们两个同时爱上了慧兰。民在知道，其实在慧兰的内心里，对贤奎充满了好感，然而他并不知道的是，贤奎的母亲之死，和慧兰的父亲有着千丝万缕的关联。。年仅6岁的劳德•舍曼（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（Evelyn Venable 饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（Lionel Barrymore 饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。
六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……。
