9 年前
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抗战时期，大陈岛乡绅吴匡时拉起武装对抗日寇，渔民叶阿大为保护吴家二少爷再青，被日寇杀害。叶阿大儿子叶忠义与吴再青结拜为兄弟，兄弟俩同时爱上了戏班班主的女儿阿春。叶忠义遭迫害逃往大陆，成为解放军军官；吴再青随大陈人迁往台湾成为高级特工，但他仍念念不忘阿春。已是阿春丈夫的海防部队军人叶忠义为履行职责和保卫爱情，与再青展开新的角逐。改革开放后，分离了三十年的老人重逢并收获了各自的爱情。。霍普（梅丽莎·劳奇 Melissa Rauch 饰）从小就立志成为一名体操运动员，在一场世界级的比赛中，霍普虽然脚踝受伤却依然忍痛完成了比赛动作并获得了铜牌的荣誉，这让她成为了家乡乃至世界的骄傲。然而数十年过去，霍普依然生活在过去的光辉之中，靠着曾经的荣誉无所事事的在镇上骗吃骗喝，丝毫没有考虑过已经无法再参加体操比赛的自己今后该过怎样的人生。
霍普曾经的教练自杀身亡，留下遗书将体操界的新星玛姬（海莉·路·理查森 Haley Lu Richardson 饰）托付给了霍普，如果霍普能够指导玛姬在世锦赛中成功晋级，前者便能够获得巨额的遗产。在金钱的诱惑下，霍普开始了对玛姬的魔鬼训练。。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。
