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D.C.音梦死后1年，主人公纯一和白河小鸟的恋爱故事。。灵感源自7位经典迪士尼反派和同名手机游戏。主角圆满雄剑被魔镜召唤到异世界“扭曲仙境”，误打误撞入读暗夜渡鸦学园。作为新人，他不仅不会魔法，还在典礼造成混乱，激怒宿舍长Riddle Roseheart（花江夏树配音）究竟作为平凡人的他，有没有办法可以返去原本的世界？。本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界，曾获得1962年奥斯卡动画片奖。男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围，可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件，还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后，男人非常满意，可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心，男人开始利用可充气气球来恐吓她，美人暂时被他征服。随后，美人趁他不留神，勾搭上一名健硕的男子，他又与该男子展开争夺战。然而，他和那块秀美的风景区，不过也是可充气的替代品而已。。
