23 年前
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帕尔斯是一个富饶而又强大的国家，百姓们在此安居乐业，国泰民安。然而，异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静，纷飞的战火烧毁了辛苦维系的和平。帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？
那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。。20世纪30年代，日本帝国主义的铁蹄践踏中原。远在东北柴河的乔家堡，豆腐匠乔日成有三个儿子，长子早年死于战乱，次子乔力在东北军升为连副，马上要回村和美丽姑娘窦小满（衣珊 饰）结为夫妇，谁知次子也亡于战火。丧子之痛令乔豆腐悲恸欲绝，他发誓无论如何保住乔家最后一根独苗。偏偏三子乔群（张桐 饰）生来喜好舞枪弄棒，早已打定主意上战场打日本人。他不接受父亲安排自己和小满的婚事，偷偷跑出老家，并因偶然机缘得到东北军讲武堂教官谢铁骅的赏识。乔群如愿以偿，放心不下的乔豆腐追到奉天，谁知一连串的遭遇让父子先后成为军人。
上阵父子兵，兵荒马乱的年代，一对平凡父子登上了保家卫国的征程……。In this "half-fish" out-of-water animated adventure, a mermaid princess makes a bargain with a sea witch to become human.。
