17 年前
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故事发生在清朝末年，当时淮河瘟疫肆虐，龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治，却发现此疫为人祸，凶手是与大奶奶（陈莎莉 饰）通奸的龙二爷（李子雄 饰）。二爷不念手足之情，联手大奶奶将胞兄杀死，然后嫁祸方秀才，方夫人逃命途中错抱龙二私生子。数年后，龙家后代被关家收养，取名厚朴（钟汉良 饰），他成长于悬壶济世的关家，自幼学会了慈悲为怀。而方家之子舞笙（刘恺威 饰）则娇生惯养，成了少爷。他俩都对镜心（吕一 饰）产生爱意，而镜心则更顷心于厚朴。龙家的莲生（杨蕊 饰）也是非厚朴不嫁，但她并不知道厚朴是她的亲哥哥。就在这时，方秀才妻子回来了，她要讨回当年死去的冤魂......。1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。某公司高管陈义雄，因为工作的调动不得不赶往中原宋城市，因为经常在网络上看到有关中原人的地域帖，陈义雄心里十分的不情愿，但是工作调动的决定陈义雄又改变不了，只能硬着头皮前往。就在这个时候，陈义雄发现自己的妻子有冷战的倾向，恼羞成怒的陈义雄只好踏上了独自去宋城的旅途。叛逆少女江小小是一名在校大学生，养父母的宠溺让她从小便任性，恣意忘为的生活习惯。一直认为自己是天之娇子的江小小，在18岁生日那天，无意中发现自己竟不是父母亲生的，而生母竟然是远在中原的一对普通职工，一半是不甘，一半是好奇，一场烂醉之后，江小小决定去中原问个明白。一路踉踉跄跄的江小小在一个便利店门口看到了陈义雄开的中原牌照的车子，迷迷糊糊的她钻进了陈的车子，从便利店回来的陈义雄对此浑然不知。。
