8 年前
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一名单亲妈妈罹患绝症，担忧她倔强的六岁孩子如何面对未来，此时一位温文尔雅的单身汉出现在她的生命中。。沉默寡言的小说家丹尼尔·曼托瓦尼（奥斯卡·马丁内兹饰）与成功有着一种说不清、道不明的关系：成功给他带来了同时代的其他作家难以企及的财富，却让他担忧自己已经没有成名前那宝贵的棱角。
五年后，这位定居巴塞罗那的作家依然炙手可热，他不得不让助手礼貌地回绝一堆盛情邀请，直到收到了一封来自距离布宜诺斯艾利斯车程七小时的家乡小镇萨拉斯的信。丹尼尔所有创作的灵感全部来自这片故土，但却已经四十年没有回乡——正像他自己所说的那样，他从未离开家乡，但也从未回归。颇让助手感到意外的是，他接受了小镇的邀请，踏上了前往接受“杰出公民”奖的旅途。
不过，他这次返乡的前提是：谢绝媒体打扰。到达布宜诺斯艾利斯之后，他坐着一辆破车，经历好一番波折才最终来到小镇，收到了市长的热情欢迎。
村民们对于名人的到来欣喜若狂。有些人认定丹尼尔笔下的人物就是他们自己，对这位作家发出各种请求。根据安排，丹尼尔会在家乡展开巡回讲座，并担任一场绘画比赛的评委。而他少年时代的好友安东尼奥则沾沾自喜地告诉这位大人物，自己娶了当年被他抛弃的女孩艾琳。。四年前的纽约市，蟑螂扩散的病毒造成瘟疫，差点将市内儿童灭绝，在公立学校任教的昆虫专家李美想出以毒攻毒方法：利用蚂蚁及白蚁的DNA研制一种取名「犹太」的新品种蟑螂，借着「犹太」体内的特殊分泌消灭蟑螂的体液，利用它们充当诱饵出卖肆虐的同类，「犹太」潜入蟑螂邋遢的栖息地把带菌蟑螂一网打垮，病毒最后亦得以控制。
破坏计划看似空前成功，人类在四年后的今天还以为顽固的蟑螂绝迹人间，可是，并非所有「犹太」的也在预期中百多日寿命限期内死亡，部份变种成新种类，这种超智版蟑螂能模仿人类，牠们杀害人类后，把受害者的面皮戴上，穿上大褛及利用两条后腿走路，牠们在李美的残破学校及黑暗的地铁管道匿藏。
与此同时，多宗残酷凶杀案的死者均是李美的的前男友，警方认为李美的嫌疑最大，遂派遣自以为聪颖过人的探员卡拉斯基对李美进行调查。卡拉斯基起初也对李美充满怀疑，但他却不相信身型普通的李美，有足够力气在杀人后撕走前男友的面皮，再把尸体挂上高架灯柱之上。史上最巨大的无敌蟑螂再度变成杀人怪物，肯定对全人类安全构成威胁，李美只好再次迎战！。
