24 年前
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一个家庭三代人的故事，从二战的超现实记忆到现代的柏林，他们处于一个仍在应对历史创伤的社会中，无法处理自己过往的经历。。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。平凡的高中生相川步，在莫名其妙的因缘下被卷入震惊社会的连环杀人案中身亡，但他竟然死而复生了。原来在事件发生之前与步偶然邂逅的死灵法师优，将他变成了僵尸而复活。再加上来自魔法世界的少女战士春奈，与另一个吸血忍者少女瑟拉，甚至演变成步跟她们全同居在一起的局面……。
