9 年前
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1995年冬天的底特律，每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛，吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白，虽然他很有实力，却在每次上台表演时都会卡壳，只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬，吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等，也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚，用音乐表达出对生活的愤怒和不满，然而他首先要解决的，是战胜怯弱的自己。。新人歌手冲晴美(冈田奈奈)在社长伊势省吾(待田京介)的包装下一炮走红，对她格外关怀的社长还送给她一所新公寓，就在两人庆祝的当晚，社长老婆友子(西尾三枝子)尾随而至，打斗之间晴美失手刺死友子。窥伺着妻子的大笔遗产，社长威胁晴美协助他把友子伪装成海边自杀的模样，随后以此为掩护犯下多宗罪案。侦探明智小五郎（天知茂）在调查中敏锐发觉到晴美内心的痛苦和不安，以此为线索将社长的真实面目大白于天下。。
