9 年前
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青年工人程亮（曹蓬 饰）准备参加厂里文艺汇演，赶赴俱乐部途中因违犯交规误了演出时间。匆忙上台的他语无伦次，大出洋相。在车间工作时间，他东张西望，注意力不集中，险些造成事故。车间主任周海宽（许传义 饰）要扣他奖金，程亮根本没放在心上。他竟让梁燕（郭靖 饰）装病陪他一起看演出，被人揭穿，气愤的周海宽要处分他。梁燕认为在这件事情上她也有责任，主动请程亮看电彰。喜欢开玩笑的程亮却从不接受教训，有一次戏闹中，他抢了梁燕的工作帽，致使机床前操作的梁燕把长辫绞了进去，险些丧命。这血的教训深深触动了程亮，使他受到深刻的教育，在去医院探视时，他当着梁燕的面，表达了忏悔和爱慕......。1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，她一次次不由自主地接近念生，为他掩护。而忠义堂老大唐四爷（连奕名饰）和共产党员李绍飞（牛宝军饰）无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士，念生在一次次与日军的殊死较量中，展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。。
