18 年前
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在这个世界中，存在着一种“中间人”，他们可以吸收自杀者的生命粒子，并利用这些生命粒子延续濒死之人的生命。“中间人”叶晰的搭档尚敏突然失踪，在寻找尚敏的过程中，他发现了自己所处的组织的一些不为人知的黑暗。而这些，都和一个名为“克洛托”的计划有关……。卡迪那（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）是一名风尘歌女，感情之路非常不顺利的她遭到了情人马切洛（罗慕洛·瓦利 Romolo Valli 饰）的始乱终弃。实际上，马切洛的弟弟佩兰（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰）一直默默的爱慕着卡迪那，在卡迪那陷入了被抛弃的绝望后，佩兰向她保证自己会好好对她，以弥补哥哥所造成的的伤害。 起初，卡迪那并不相信佩兰所言，但渐渐的，佩兰的真诚和锲而不舍打动了卡迪那，两人最终走到了一起。然而，来自社会的压力和卡迪那自身的动摇让这段感情不可避免的走向了破碎的结局，经历过又一轮情伤的卡迪那能否再像从前那般坚强？。本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在になってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのだった。。
