2 年前
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圣诞前夕，麦卡伦（布鲁斯•威利斯 饰）正在华盛顿的机场等待妻子霍莉（邦尼•彼地丽娅 饰）乘飞机归来过节。然而无意中他却发现了一个重大的阴谋：被议会解职的特种部队施上校正率领部下准备解救被引渡的中美洲毒枭艾将军。
麦卡伦将此事告知了机场警卫队的罗队长，但后者的官僚作风和愚蠢却使这一切未能得到阻止。施上校带领部下占领了机场附近的一座小教堂，设置了一个飞行控制中心，并切断了机场控制塔与空中的一切联系，使众多的客机无法降落。而麦卡伦的妻子霍莉此时却正在其中的一架飞机上。
为了解救妻子和在空中的众多客机，麦卡伦不得不再次进行艰苦的努力。。因为双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（高山南 配音）被放逐到了危险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球。在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位领袖人物，战争在这四轮之间不断的上演。在逃亡的过程中，特尔与莱伊失散了，同时，特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交加，他决定坚强的生存下去，为弟弟和父母报仇。
在茶轮的首领挑战赛中，特尔获得了胜利成为了茶轮的首领。而他的目的并不止于此，他希望成为的，是兽王星真正的、唯一的统治者。在萨德（小栗旬 配音）的帮助下，特尔一路过关斩将，而当他踏上最后的战场时，出现在他面前的对手，竟然是莱伊。。《魔王勇者》改编自日本小说家橙乃麻麻理著作的幻想小说。
某日，拥有着强大力量的“勇者”闯入了魔王的城堡，他为了拯救人类世界而向魔王挑战。但是，等着他的却是一位外貌与人类女性极其相似的“魔王”。这位魔王并没有选择与勇者开战，而是希望立下让勇者成为她的所有物的契约。而面对着一口回绝并要求决斗的勇者，魔王开始冷静地向勇者分析了人类与魔族间的实际情形，分析了当下的社会秩序是依存于这场战争的这一事实，还分析了即便是在打倒魔王后也无法在根本上解决这场战争的源头。
魔王本人希冀的是新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是使战争继续延续下去。勇者在明白了魔王为何需要他的协助之后，决定接受她的契约，帮助她完成心愿。于是，勇者和魔王隐藏了各自的真实身份，以一介剑士和一名学者的名义，开始改革这个世界。。
