12 年前
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一直以来，联邦调查局副局长卡特和俄国情报官瓦伦蒂娜都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”。
在屡战屡败的不利立场之下，卡特和瓦伦蒂娜决定动用手上的“秘密武器”——一位曾经和豺狼交过手的被囚杀手莫昆。在经验丰富的莫昆的帮助下，卡特一行人能否顺利捕获豺狼呢？对于莫昆来说，前路上又有怎样的危险在等待着他呢？。1961年8月13日，在从慕尼黑开往东柏林的火车上，乘客在路上得知，东德将被新的柏林墙封闭。乘客们有3个半小时的时间来决定，是一直坐火车到东柏林，还是留在西德。。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。
