16 年前
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1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，她一次次不由自主地接近念生，为他掩护。而忠义堂老大唐四爷（连奕名饰）和共产党员李绍飞（牛宝军饰）无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事件中。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，义无反顾的加入到抵御外寇的队伍中。身为江湖侠士，念生在一次次与日军的殊死较量中，展现了无惧无畏、义薄云天的江湖豪情。。在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。。
