9 年前
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李杉是个品学兼优的中学生，在学校深得老师们的喜爱，父亲开设武馆，为人正直。李杉得家传武艺亦是身手了得。父亲因向警方密告黑道老大牧师等人的毒品交易，遭其报复，李杉亲眼目睹父母被杀，所幸他身手极好，未遭毒手。
李杉骤失天伦，虽然尚有姐姐，但姐姐不务正业，白天与飙车少年厮溷，晚上在舞厅嗑摇头丸狂欢，很少关心弟弟。李杉缺乏亲情，所幸学校老师姜霈曦见他家庭剧变，格外照顾他。李杉心中感激，抓住这唯一的温暖，竟对老师产生了情愫。秀秀是父亲的女弟子，与李杉同龄，对李杉很有好感，但李杉心系老师，对秀秀视而不见。
黑道老大牧师见李杉姐姐生的美貌，又想藉她控制李杉，便刻意结交她，三番两次在舞厅为她解围，李杉姐姐便渐渐对牧师生出好感与他交往，并开始涉入黑道事务。此时警方又掌握到牧师等人即将交易的线报，姜老师的未婚夫是高级警官，得知李杉姐姐涉入其中，向她提出警告。姜老师便带着李杉前往交易地点，秀秀也同去，李杉见到姐姐立刻冲上前去，交易双方大乱，警方也开始行动，溷乱中秀秀替李杉挡子弹而死，牧师等人逃脱，只抓到几个手下。
李杉与姜老师因此成为牧师等人报复的对象，李杉被袭受伤，姜老师被抓走。李杉吿诉姐姐牧师的真面目，姐姐起初不信，姐弟吵了一场。姐姐终于决定暗中与警方合作，自己假意迎合牧师，设法保护人质姜老师的安全。
李杉不知姐姐的计画，一人单枪匹马独闯牧师的老巢，想救出老师。李杉姐姐怕弟弟受伤害，居中折冲，令弟弟离去。警方在李杉姐姐的线报帮助之下，在牧师等人完成交易后将他们一网成擒，救出姜老师。。望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来，家家都要建新房添置家具。于是，村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后，在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴，赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞，木桃来庄后，她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道，因为，他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠，并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像，准备送给自己心爱的人。然而海翠早有了对象马成兴。马成兴因生意亏了本，人也不知去向。海翠为此常常流泪思念。海翠妈一心想找能挣钱的女婿，误以为木桃是万元户，便千方百计地要促成这门婚事。做事没有主见的海翠也以为木桃很有钱，于是在众乡亲的祝贺下与木桃举行了订婚礼。燕子将痛苦深埋在心里。当海翠母女得知木桃不是万元户时大失所望，感情产生了裂痕。一天，失踪的马成兴突然弄...。古印度马拉地帝国夏胡时期，Bajirao与侧室Mastani的爱情故事。Bajirao在战场上战功显赫并且战无不胜，本片描述他的历史事迹与他和Mastani的关系。Mastani据说是能歌善舞，懂骑术、用剑的女子，她的能力与美貌被Bajirao重视，甚至冷落了元配Kas hibai。。
