18 年前
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在法国边境的丛林中，一群狼遭到猎人的伏击，只有一只黑色的幼崽侥幸逃脱。幼崽跑入镇上寻找父母的尸体。少女安琪将它救下，并起名卡卡，放归大自然。
1914年世界大战爆发，战火蔓延到这个边远小镇。镇上的戈辛父子借战争大发其财，其子埃米尔（Jean-Paul Rouve 饰）也与安琪（Laetitia Casta 莉苔希娅•考斯特 饰）定下了婚事。要强的安琪决心成为法国第一位女兽医，他和俄罗斯野兽搜寻者开飞机寻找家乡的狼群。飞机失事，受伤的安琪被卡卡和人们称之为疯子的吉塞比（Stefano Accorsi 饰）解救。愤怒的埃米尔认为狼群吃掉了未婚妻，遂决定将最后的野狼赶杀殆尽……。杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）的主意，他们伪装成一个艺术团体，轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金。岂料杰克得手后，也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹，那500万美金很快就都被瓜分干净。
糟糕的事情接踵而至，那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目，当他得知自己被骗后，暴跳如雷，派人狠狠地修理了杰克。当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时，他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金。无奈之下杰克只好设计了一个骗局，一切都准备妥当时，意想不到的事发生了！。
