26 年前
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黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊。平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对，观音暗助。观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进。大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息。村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财，二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢旱灾，大仙与村民一起求雨不果。原来此乃上天意旨，大仙向仙人求教，即以自身之血化雨挽救灾民，终能成仙。。五月（徐忻辰 饰）和八月（裘立尔 饰）是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲（叶童 饰）一人撑着。
祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军封锁的街道找药，之后不幸牺牲，侥幸逃脱的五月带着妹妹来到了教会建造的难民营之中。难民营的生活艰苦又充满了危险，终于，五月和八月盼来了亲人。跟随着舅舅，两姐妹来到了镇江并认识了同她们有着相似遭遇的男孩方毅（薛斌 饰）。很快，镇江也沦陷了，一次又一次陷入绝境的五月和八月这一次能够从险境中逃脱吗？。姜离本是跟着妈妈嫁给跟乔世城，但乔世城的儿子乔意安却处处与姜离作对，妈妈也总是偏心疼爱乔意安，只要出了任何错，都会怪罪于姜离，即使是乔意安将自己的父亲推下楼，也嫁祸在姜离身上，万念俱灰的她选择了轻生，被发现送往救治，此时的乔世城也开始苏醒了。
