26 年前
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裁缝小建（梁宏理饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影…… 本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。。民国时期，上海滩富豪公子郁成业在新婚之夜中毒死于新房。牵扯进案件的是一对亲生姐妹，孟小梦和孟小路。 孟小梦和孟小路从小父母双亡，二人流落街头被祝家富商收做丫鬟，然而祝家父子心怀不轨，借机凌辱了孟小梦，孟小梦对男人深恶痛绝，开始对妹妹小路产生不伦情感。 祝家父子对小路下手，小梦刺伤二人，带小路逃离，失散。数年后孟小梦化名白梦，成为著名歌手，随即再遇将要结婚的孟小路，对妹妹的特殊感情，让她不相信妹妹的未婚夫郁成业，决定用自己做诱饵让妹妹知道世上没有好男人，她成功了，也失败了，郁成业陷入情网，孟小梦也同样爱上郁成业。二人不能结合，郁成业和小路结婚当夜，为了证明爱情，自杀而死。三人纠缠的孽缘以悲剧收尾。。
