24 年前
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爱丽儿是海中一条自由自在的小美人鱼，她向往自由，海底的世界似乎她看得有点厌了。这天，她突发奇想，想冲出海底，看看陆上精彩的世界。于是，她就真的冲破了美人鱼的限制，浮上了海面。当她看到了英俊的王子时，她彻底被征服了。为了能和王子相爱，小美人鱼爱丽儿决定以自己美丽的歌声为代价，换取一双平常人类女子的腿。在好朋友的支持和鼓励下，爱丽儿不顾一切向着自己的梦想出发！。在一个洞穴中，行脚僧、樵夫、杂工三个激烈的讨论着，三个人讨论的话题源自于一个四人武士被杀的案件。每个人都为了自己的利益而编造了自己的谎言，来掩盖事情的真相。令事实真相不为人所知。本剧的主要人物为樵夫、凶手、武士的妻子、武士、女巫、行脚僧、婴儿、杂工和捉住凶手的衙役。每个人包括死去的武士都没有真正的说出事情的真相，但是到了最后真正的实情已经没有了意义。。故事发生在十九世纪风景如画的意大利西西里岛，安琪（瓦莱丽亚·索拉里诺 Valeria Solarino 饰）和莎拉（伊莎贝拉·拉贡内瑟 Isabella Ragonese 饰）是青梅竹马的好友，两人共同生活在小岛上，日子过得无忧无虑。随着年龄的增长，两个女孩之间单纯的友谊渐渐转变为了爱情。 在当时，这段惊世骇俗的爱情显然不被社会所接受，安琪更是因为反抗家里的包办婚姻而被囚禁在了山洞之中。幸运的是，安琪有一位通情达理的母亲，为了让女儿少受点苦，安琪的母亲修改了安琪的出生证明，将她的性别改为了男性。就这样，安琪在名义上成为了男子，这也就意味着她可以女扮男装隐瞒身份，同莎拉结婚。。
