3 年前
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外形出色，爸爸是大公司的老板，且收到了世界知名声乐学校的入学通知书。人生到目前为止都极其完满的高惠美（裴秀智饰）却因为爸爸投资的失败，之前所拥有的一切都化为了泡影。更不幸的是，她还被人追债。在被追债的过程中，惠美意外结识了玄时赫（玉泽演饰），为了偿还债款，惠美很不情愿的去报考之前被她瞧不起的麒麟艺高。本以为才艺双全的自己定能毫无疑问的选上，结果却让惠美大受打击。样样不如自己的好友尹白熙（韩恩静饰）却被选上。大受挫折的她最后因为特别选拔才被选入。而进入麒麟艺高才是所有故事的开始。 一切都和她曾经所识所知不同，在跌跌撞撞的过程中，惠美和其众好友向着成为明星的道路前进，与此同时，惠美的内心也在成长着。这个是全新的世界，一切的所获都是因为自己的努力。在麒麟艺高，他们绽放自己的青春，实现自己的理想。。本片讲述的是三个同性恋的少年的故事。好友如海（刘青云 饰）、阿九（葛民辉 饰）和花仔（黄子华 饰）三人都是同性恋。如海在广告公司上班，而阿九和花仔则一直没有找到合适的工作。如海和新来的女同事媚（吴倩莲 饰）暗生情愫，媚在得知如海是同性恋的时候，并没有歧视他，而是决心帮他回复正常。此时，阿九染上了艾滋病，在接受电视台采访时突然倒地不醒。如海和花仔为了让阿九快快乐乐走完人生最后一段路，为他举办了一个化妆舞会。舞会过后，阿九自杀，而如海因同性恋身份曝光亦辞去了工作……。
