9 年前
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在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。范旭川（焦恩俊饰）自小在孤儿院长大，与姐姐美珠(曾亚君饰)相依为命，与儿时玩伴林彩娟 (张庭饰) 感情深厚。旭川偶遇之玲（俞小凡饰），即被之玲的温柔善良所深深吸引，而展开追求行动，但此举动却为之玲同事石康文（林炜饰）看在眼理，心生醋意。之玲眼见之芳的婚姻不幸福，对婚姻产生恐惧，而拒绝旭川，康文二人感情，不料却又遭彩娟和康文二人联手打击，而再次陷入痛苦深渊之中……。
