14 年前
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已到暮年的皇帝名剑有五个儿子，都在争夺皇位，其中大太子名太祖和二太子名天命实力最为雄厚。剑京城内，势力两分，大太子和二太子，只要看到外面挂着谁的旗子就知道这是谁的势力范围。师傅死后，让小白下山去寻找他生命中最重要的女人，小白来到国都剑京城，发现剑京城土匪流氓侵扰百姓，行侠仗义的蒙面小白成为两个太子暗杀的黑名单。传说中的“有鞘无刀”的刀客刀锋冷也来到剑京城，他是来为自的妻子治疗眼疾。由于刀法高超受雇于二太子。一次，小白意外解救了一个正在被追杀的女孩十两，十两非但不感谢小白，还恩将仇报，原来这个十两是在想办法靠近二太子，找他复仇。小白认识了好色的六太子名太宗，两人在偷窥京城美女的时候，邂逅了一女子耶律梦香，小白一见钟情，找到了自己的心上人，但是耶律梦香拒绝了他。故事也就此拉开了帷幕。。农村姑娘诺马科哈娅（伦格瓦·布劳饰）来到小镇寻找自己心爱的男友尤吉卡亚（安德列·塔霍尼饰）。警察尤吉卡亚对天发誓称自己一生只爱诺马科哈娅一人。可是不久，尤吉卡亚被性感妩媚的卡雅利沙单身女子卡门（宝莲·梅尔芬妮饰）所迷惑，于是他抛弃了诺马科哈娅。尤吉卡亚因为放走了与工厂女工打架的卡门而被停职。当尤吉卡亚向卡门求爱时，他却遭到卡门的断然拒绝。卡门爱上了其他人了，对尤吉卡亚的爱已经荡然无存。最后，卡门倒在了松开双手的尤吉卡亚面前。。
